Investmentfonds – Unsere Kompetenz

  • Zugriff auf bis zu 130 Fondsgesellschaften mit über 18.000 Fonds
  • Einmalanlagen bereits ab 100 € pro Fonds, (auch für die, die ansonsten wesentlich höhere Mindestanlagesummen verlangen)
  • bei unregelmäßigen Einzahlungen auf bereits bestehende Depots gibt es bezüglich der Höhe keinerlei Beschränkungen
  • Sparpläne pro Fonds bereits ab 50€
  • Schnell und einfach abrufbare Übersichten über das gesamte Depot, bzw. Ihre Vermögenswerte
  • Depotbewertung in EURO – keine Umrechnungen erforderlich
  • Transaktionen können – in volatilen und hektischen Marktphasen – falls dies sinnvoll erscheinen sollte – sehr schnell veranlasst werden.

Kostenfreie Depotanalyse

Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie ihr Risiko reduzieren und die Renditeerwartungen erhöhen können.

Ablauf eines Depotchecks

Erfassung Ihrer Daten

  • Wie hoch ist Ihr Anlagebetrag/Depotwert?
  • Wie hoch ist Ihr Renditewunsch?
  • Mit welchem Risiko können Sie maximal leben?
  • Wie lange möchten Sie Ihr Geld investieren?
Analyse Ihrer Kapitalanlagen & Ihres Depots

  • Wir errechnen für jedes Wertpapier die historische Rendite und das Risiko
  • Abgleich jedes Wertpapiers mit der Benchmark
  • Prüfung der korrelativen Wechselwirkungen der einzelnen Anlagen
Optimierung Ihrer Anlagen und Ihres Depots

  • Prüfung Ihres Depots im Hinblick auf Ihre Anlageparameter (Ertrag, Risiko, Laufzeit)
  • Optimierungsvorschlag durch Zugriff auf Produktuniversum mit über 18.000 Investmentfonds
  • Abgleich des Bestandsdepots mit dem Optimierungsvorschlag
  • Reduzierung des Risikos bei möglicher Erhöhung der Rendite
Präsentation und Umsetzung

  • Optimierung Ihres Depots
  • Übernahme der Betreuung durch Depotübertrag oder Betreuerwechsel
  • Übernahme der täglichen Risikoüberwachung
  • je nach Wunsch mtl., vierteljährl., halbährl. oder jährlicher Depotauszug und Newsletter per Email