Langfristige Zusammenarbeit

Unser Ziel ist eine möglichst langfristige Zusammenarbeit, wobei wir die beiden Wörter langfristig und Zusammenarbeit sehr ernst nehmen. Denn nur so kann eine qualitativ hochwertige Finanzberatung funktionieren. Mit Hilfe der von Ihnen erteilten Maklervollmacht, versetzen Sie uns in die Lage, Ihre Interessen zu vertreten und Ihnen im Rahmen unseres Serviceangebotes eine Vielzahl oftmals unangenehmer Aufgaben abzunehmen. Den Umfang der Vollmacht und des Serviceangebotes bestimmen Sie natürlich selbst.

Leistungen

Wir überprüfen regelmäßig, ob Ihr Konzept noch zeitgemäß ist und ob Sie noch immer optimal abgesichert sind.

Wir prüfen die Policen auf Fehler, ebenso wie Nachträge der Gesellschaften auf Richtigkeit und Angemessenheit.

Wir erstellen für Sie die Schadenanzeige und prüfen vor Stellung des Leistungsantrages die Bedingungen und gleichen sie mit dem Vorfall ab.

Wir prüfen, ob Ihnen Zulagen und Förderungen zustehen und wenn Sie beantragt worden, ob sie in vollem Umfang gezahlt wurden.

Wir erledigen für Sie eine Vielzahl an Änderungen auf Zuruf (z.B. Änderung der Adresse, Wechsel der Bankverbindung, Familienzuwachs mitteilen, … und vieles mehr).

Wir arbeiten schnell und zuverlässig. Dies und unsere hervorragende Erreichbarkeit ermöglichen wir durch einen kompetenten Innendienst, welcher Ihnen ebenso mit Rat und Tat zur Verfügung steht,  wie Ihr persönlicher Berater.

KundenserviceCenter

Wir bieten Ihnen umfangreiche IT-Unterstützung. Auf Wunsch erhalten Sie einen Zugang für unser Kundenservicecenter, welcher per Webbrowser, Tablet oder Handy nutzbar ist. In diesem Servicecenter finden Sie nicht nur eine Übersicht über Ihre Vermögenswerte und Absicherungen, sondern auch alle Dokumente (inkl. Post) der Gesellschaften, welche wir Ihnen vermittelt haben. Somit können Sie bequem am Tablet Ihre Verträge einsehen, sogar die aktuellen Kontostände Ihrer Tagesgeldkonten, Depots oder Vorsorgeverträge.

Unverbindlich Kontakt aufnehmen

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